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  J unior and Karlson ( Malish i Karlson , URSS, 1968). Direção Boris Stepantsev. Rot. Adaptado Boris Lindgren,  a partir do livro de Astrid Lindgren. Fotografia Mikhail Druyan. Música Gennadiy Gladkov. Montagem Valentina Turubiner. Dir. de arte Yuriy Butyrin & Anatoliy Savchenko. Junior, garoto, vindo da escola,   descobre um cão do outro lado do sinal de tráfego e se aproxima dele. Descobre que o cão, com coleira, não está tão distante de seu bruto dono. E discute com este, sendo motivo de conversação à mesa do jantar, com o restante da família. Entediado na janela de seu quarto, não tem mais a mínima vontade de interagir com seus brinquedos até que observa alguém que irá se identificar como Karlson, voando com um hélices nas costas. Quando sua família sai e ele fica de castigo pela confusão provocada por Karlson em seu quarto, inclusive quebrando o lustre, Karlson reaparece. E o leva para um sobrevoo pela cidade. Na sua segunda aparição, ele o leva para um no...