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Bedelia (EUA, 1930). Direção: Dave Fleischer. Apaixonado por Bedelia, a garota que faz menção a canção-título (faz parte dos anos iniciais da série Screen Songs ) vai fazer uma serenata para ela. Essa, no entanto, encontra-se dormindo e não o recebe de bom grado, lançando ora um vaso sobre sua cabeça, ora  enchendo seu estomago de algo que o deixa extremamente barrigudo. No ínterim, que na verdade resulta na parte mais longa desse curta animado, observa-se a composição seguida da letra como era regra na série. Aqui se procura uma mínima interação entre o momento da canção e a narrativa em si mesma, com um dos estilhaços do vaso jogado servindo como o marcador que seguirá a canção, da mesma forma que é uma parte da letra da canção que faz com que o herói se aproxime do terraço a la Romeu e Julieta (como em La Paloma , do mesmo ano) onde se encontra sua cruel amada. Fleischer Studios para Paramount Pictures. 6 minutos e 49 segundos.